桃園市八德社大 109-春季班 1091A2001 理財與投資
招生狀態：課程已結束
連絡電話：03-3761060
課前資訊
這門課適合誰?
任何對課程有興趣的人都可以。
需要準備的工具/軟體?
不需要。
上課會用甚麼方式進行呢?
課堂講授 投影檔案
評量方式
心得報告40%、 出席率30%、 上課態度30%
課程簡介
課程相關照片
保護投資大眾權益 達到家庭財務自由之目標
課程目標
推廣穩健理財觀念 增進正確投資知識
參考書目
投資學：基本原理與實務 謝劍平著 智勝出版
數位教材連結
無
是否接受旁聽
否
課程相關費用
學分費
2 學分，2000元
雜費(電腦、冷氣、場地、設備等費用)
報名費、學員證費用依簡章為準
材料費用(各班開學後，自行收取管理)
無
課程大綱
| 第一週 | 課程講解:投資進階與理論篇 | 講解投資進階與理論 投資大師語錄 牛刀小試 |
| 第二週 | 認識投資與金融工具 | 簡介投資與金融工具,包括全球主要貨幣、匯率、利率與貴金屬 投資外幣與黃金的管道 |
| 第三週 | 股票的基本分析 | 基本分析的觀念與架構 總體經濟分析 |
| 第四週 | 股票的基本分析二 | 實例分析 產業分析 公司分析 投資大師語錄 牛刀小試 |
| 第五週 | 股票的技術分析 | 主要圖例與線型 走勢圖 投資大師語錄 牛刀小試 |
| 第六週 | 股票的技術分析二 | 認識型態學 均線 債券的風險與報酬 |
| 第七週 | 債券篇 | 認識債券 政府公債與金融債券 公司債 外國債券與國際債券 證券化商品 債券的風險與報酬 |
| 第八週 | 債券市場與交易實務 | 台灣債券市場的發展概況 債券交易實務 債券之其他交易型態 |
| 第九週 | 公民週 | 講座或公共論壇 |
| 第十週 | 債券評價與分析 | 債券的評價模式 馬凱爾債券價格五大定理 債券存續期間的意義與應用 利率期間結構 |
| 第十一週 | 創業實務 | 創業網站簡介 創業類型介紹 創業需求分析 |
| 第十二週 | 創業實務二 | 創業需求分析—產品;行銷;人力;發展;財務 |
| 第十三週 | 衍生性金融商品 | 遠期契約與期貨 選擇權與認購(售)權證 外匯保證金交易 實例 |
| 第十四週 | 遠期契約與期貨 | 認識遠期契約 認識期貨 投資新視野:外匯保證金交易 外匯保證金交易實務 外匯保證金交易策略 實例 |
| 第十五週 | 共同基金 | 共同基金的發行與特性;共同基金的的基本類型; 共同基金的特殊類型;共同基金的交易實務 |
| 第十六週 | 外匯交易的實例分析 | 手操做法 實例分析 |
| 第十七週 | 外匯交易的智能交易 | 外匯交易的智能交易操作與講解 |
| 第十八週 | 複習與成果 | 成果發表或投資成果展示 |
講師介紹
丁允任 講師
八德社大講師
簡介：
大華技術學院電子系/中國科大資工系/明志科大電子系：兼任助理教授
專長：
證書證照：證券商高級業務員，投信投顧業務員，人身保險業務員，外幣收付合格證，投資型及金融合格證，土地登記專業代理人，期貨業務員。
擁有證照：
證書證照：證券商高級業務員，投信投顧業務員，人身保險業務員，外幣收付合格證，投資型及金融合格證，土地登記專業代理人，期貨業務員。
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丁允任
