桃園市八德社大 111-春季班 1111A2001 理財與投資
招生人數：25人
報名人數：14人
繳費人數：13人
連絡電話：03-3761060
課前資訊
這門課適合誰?
任何對課程有興趣的人都可以。
需要準備的工具/軟體?
不需要。
上課會用甚麼方式進行呢?
課堂講授 投影檔案
評量方式
心得報告40%、 出席率30%、 上課態度30%
課程簡介
課程相關照片
保護投資大眾權益 達到家庭財務自由之目標
課程目標
推廣穩健理財觀念 增進正確投資知識
參考書目
投資學：基本原理與實務 謝劍平著 智勝出版
數位教材連結
無
是否接受旁聽
否
課程相關費用
學分費
2 學分，2000元
雜費(電腦、冷氣、場地、設備等費用)
報名費、學員證費用依簡章為準
材料費用(各班開學後，自行收取管理)
無
課程大綱
| 第一週 | 課程講解:投資進階與理論篇 | 講解投資進階與理論 投資大師語錄 牛刀小試 |
| 第二週 | 認識投資與金融工具 | 簡介投資與金融工具,包括實質投資與金融投資 投資大師語錄 牛刀小試 |
| 第三週 | 證券市場 | 說明發行巿場與流通市場 投資大師語錄 牛刀小試 |
| 第四週 | 報酬與風險 | 說明報酬率的概念與衡量方式,風險的意義與衡量方式 投資大師語錄 牛刀小試 |
| 第五週 | 投資組合理論 | 投資組合的報酬與風險,多角化與風險分散 投資大師語錄 牛刀小試 |
| 第六週 | 權益證券篇 | 認識權益證券 普通股、特別股、存託憑證 權益證券的報酬與風險 |
| 第七週 | 股票市場與交易實務 | 台灣股市的結構與發展概況 股票交易流程 信用交易實務 保護投資人的市場機制 |
| 第八週 | 股票的評價 | 貨幣的時間價值 股利折現模式 本益比法 股票市場的效率性 行為財務學 |
| 第九週 | 公民週 | 講座或公共論壇 |
| 第十週 | 股票的基本分析 | 基本分析的觀念與架構 總體經濟分析 |
| 第十一週 | 股票的基本分析 | 產業分析 公司分析 |
| 第十二週 | 股票的技術分析 | 技術分析的觀念 型態類技術分析 |
| 第十三週 | 股票的技術分析 | 指標類技術分析 市場寬幅及其他技術指標 投資大師語錄 牛刀小試 |
| 第十四週 | 遠期契約與期貨 | 認識遠期契約 認識期貨 投資新視野:外匯保證金交易 外匯保證金交易實務 外匯保證金交易策略 實例 |
| 第十五週 | 債券市場與交易實務 | 台灣債券市場的發展概況 債券交易實務 債券之其他交易型態 |
| 第十六週 | 債券評價與分析 | 債券的評價模式 馬凱爾債券價格五大定理 債券存續期間的意義與應用 利率期間結構 |
| 第十七週 | 複習與測驗 | 投資基礎與理論 權益證券 債券 測驗 |
| 第十八週 | 結業典禮 | 期末成果發表 |
講師介紹
丁允任 講師
八德社大講師
簡介：
大華技術學院電子系/中國科大資工系/明志科大電子系：兼任助理教授
專長：
證書證照：證券商高級業務員，投信投顧業務員，人身保險業務員，外幣收付合格證，投資型及金融合格證，土地登記專業代理人，期貨業務員。
擁有證照：
證書證照：證券商高級業務員，投信投顧業務員，人身保險業務員，外幣收付合格證，投資型及金融合格證，土地登記專業代理人，期貨業務員。
臉書(Facebook)：
丁允任
