台中市后豐社大 108-秋季班 2A325D 小資族智慧理財

 招生狀態:課程已結束
 連絡電話:04-25122551
 上課日期:2019-09-04 (第一週),(共18週)
 上課時間:每星期三 晚上 7點0分~9點0分
 上課地點:豐東國中

課前資訊
 這門課適合誰?
任何對課程有興趣的人都可以。
 需要準備的工具/軟體?
筆、26 孔B5資料夾
 上課會用甚麼方式進行呢?
■講述法;■實際操作
 評量方式
■上課參與佔 70 %■書面報告或閱讀心得佔 30 %

課程簡介
 課程相關照片

 課程理念
人生的目標,常常受限於低薪、低成長的環境,加上紊亂的投資資訊,往往讓大家距離夢想越來越遠。希望透過一套完整的理財課程,建立大家正確的理財觀念,並認識穩健的投資工具與方式,打敗不景氣,完成夢想。
 課程目標
建立大家對理財的正確觀念,從個人目標連結到生涯理財規劃,了解保險、稅務、退休等理財知識。此外,學習運用適當的理財工具,認識股票、基金、債券等的報酬及風險,藉以打敗通膨與低薪,達成人生目標。
 參考書目
 數位教材連結
 是否接受旁聽
是(如額滿課程,恕不接受旁(試)聽)

課程相關費用
 學分費
2 學分,2000元
 雜費(電腦、冷氣、場地、設備等費用)
 保證金
 其他費用
報名費、學員證費用依簡章為準
 材料費用(各班開學後,自行收取管理)

課程大綱
第一週理財概論認識理財的目的與用意,並定義個人的目標。
第二週KYC與財務報表認識自己的風險屬性,盤點個人的財務狀態。
第三週財務瀑布與理財工具規劃人生的財務流,並概略認識各類理財工具。
第四週保險規劃建立正確的保險觀念與完整的保障。
第五週稅務規劃了解個人相關的稅務,聰明繳稅。
第六週退休規劃認識退休金制度,並建立個人退休計畫。
第七週固定收益工具-貨幣、債券、優先股認識固定收益商品,了解其特性與投資方式。
第八週風險性資產-基金、ETF認識共同基金、ETF,了解其報酬、風險、與投資方式。
第九週公民論壇參與週社大辦公室安排之講座或活動
第十週風險性資產-股票投資的基礎認識股票投資的基本概念。
第十一週風險性資產-股票投資的藝術學習股票投資,由上而下的選股邏輯。
第十二週風險性資產-股票投機的科學認識股票投機,建立個人操作機制。
第十三週風險性資產-股票套利的樂趣尋找股票套利機會,從低風險中獲取報酬。
第十四週衍伸性操作-期貨認識期貨的基本概念與操作。
第十五週衍伸性操作-期權、權證認識期權的基本概念與操作。
第十六週衍伸性操作-權證認識權證的基本概念與操作。
第十七週終身理財好習慣回顧個人理財特性、建立個人完整的資產配置,並定期調整。
第十八週成果展準備週回顧、複習與分享本學期結業成果展練習

講師介紹

葉松坡 講師  葉松坡 講師  葉松坡 講師  葉松坡 講師   葉松坡 講師

 現職:
日盛證券豐原分公司 業務副理
 簡介:
1.日盛證券內部講師
2.日盛證券業務副理
3.曾任境外基金公司研究員
 專長:
1.證期專業證照:證券投資分析人員(CSIA)、證券高級業務員、投信投顧業務、期貨業務
2.保險相關證照:人身保險、產物保險、投資型保單、外幣保單
3.理財相關證照:信託業務人員、財富管理業務人員、理財規劃人員
 落格(Blog):
http://yeh6630.blogspot.tw/

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