新竹市科學城社大 110-秋季班 1102A1007 輕鬆理財技巧- 證券與期貨投資實務

 招生人數:20人
 招生狀態:停招
 連絡電話:03-6663477
 上課日期:2021-09-08 (第一週),(共18週)
 上課時間:每星期三 晚上 7點0分~9點0分
 上課地點:綠水市民活動中心
 上課地址: 新竹市博愛街106號  連結

課前資訊
 這門課適合誰?
具備基本智慧型手機操作能力,自備筆電尤佳
 需要準備的工具/軟體?
智慧型手機,自備筆電尤佳
 上課會用甚麼方式進行呢?
模擬交易與實戰教學
 評量方式
學員出席率50%、期末成果展30%、模擬交易20%。

課程簡介
 課程相關照片
         
 課程理念
 課程目標
課程理念
低利時代,如何增加投資獲利,減少資產波動?
引導學員了解與活用證期權各項投資策略,在設定後的可接受風險下,邁向財務規劃目標。

課程目標
1. 讓投資新手進行模擬交易,實戰時能從容不迫
2. 能知道投資的風險,進行合理投資計畫
3. 認識與活用證期權各種投資策略

預期效應
1. 新手不怕投資
2. 老手功力更進一步
3. 了解自己適合的投資屬性
 參考書目
投資學:基本原理與實務(8版)
作者: 謝劍平
出版社:元照出版
https://www.books.com.tw/products/0010867520?gclid=Cj0KCQjwpdqDBhCSARIsAEUJ0hMLndTmp-iFeOSfLaxJuAewqVlNfQk5sRqrOsACt3ACz7vlsJoB_54aAopdEALw_wcB
 數位教材連結
 是否接受旁聽
是(如額滿課程,恕不接受旁(試)聽)

課程相關費用
 學分費
2 學分,2000元
 雜費(電腦、冷氣、場地、設備等費用)
 保證金
 其他費用
報名費、學員證費用依簡章為準
 材料費用(各班開學後,自行收取管理)

課程大綱
第一週相見歡
金融商品概覽
科學城社區大學理念與師生自我介紹
投資商品與概念介紹
第二週風險與報酬認識風險的種類與機率

同學們提供目前持有的股票各兩檔
實際計算近一年的報酬率與標準差
兩者相除,可以得到夏普值
夏普值的高低,可以協助投資風險的判斷(例如套牢的機率)
讓同學對風險意識有更深的感受
第三週投資組合理論分散投資建構投資組合
第四週認識權益證券認識普通股
第五週股票市場實務國內外股票上市市場實務
第六週股票的評價
認識ESG(一)
股票評價的各種方式

社會議題討論_認識ESG(一)
認識ESG的E與企業實踐
環境保護(E,environment)
社會責任(S,social)
公司治理(G,governance)
第七週股票基本分析認識股票基本面
第八週股票技術分析認識技術分析
第九週公共參與週教師帶領學員出席社大辦公室安排之講座或活動,為正式一堂課
第十週固定收益商品認識固定收益商品
第十一週固定收益商品實務
認識ESG(二)
認識固定收益商品相關法規實務

社會議題討論_認識ESG(二)
認識ESG的S與企業實踐
環境保護(E,environment)
社會責任(S,social)
公司治理(G,governance)
第十二週債券評價與分析認識債券的種類與風險
第十三週期貨與遠期契約認識期貨與遠期契約
第十四週選擇權與權證認識選擇權與權證
第十五週共同基金與ETF認識共同基金與ETF
第十六週投資組合管理投資組合之績效評估
第十七週多元資產與策略管理
認識ESG(三)
證期權綜合策略

社會議題討論_認識ESG(三)
認識ESG的S與企業實踐
環境保護(E,environment)
社會責任(S,social)
公司治理(G,governance)
第十八週結業成果展週結業成果展出席,展現班級成果

講師介紹

陳柏昌 講師  陳柏昌 講師  陳柏昌 講師   陳柏昌 講師

 現職:
凱基期貨/新竹分公司/業務副理
明新科大/企業管理系/兼任講師
明新科大/財務金融系/業界專家
明新科大/投資理財社/指導老師
清華大學/投資理財社/社課講師
 簡介:
● 2021-03-01~2021-06-30
明新科大 兼任講師 進修部投資實務課程
● 2008-01-01~2009-06-30
大華期貨 專業襄理 大華期貨 程式交易開發
● 2011-01-01~2011-06-01
澳盛銀行 高級專員 松江分行 財富管理業務
 專長:
證券投資分析人員
期貨交易分析人員
EXCEL vba
外匯交易
國內外股票交易
國內外期貨與選擇權
虛擬貨幣交易
保險商品(一般壽險與產險/投資型商品)
金融證照輔考
期貨(及相關證券)顧問業務
(需簽訂相關顧問契約)
 擁有證照:
西元2019年   期貨交易分析人員西元2020年   證券投資分析人員
 得獎/擔任評審:
西元2021年   縱橫期海Try Try看-大專院校模擬交易競賽西元2021年   縱橫期海Try Try看-大專院校模擬交易競賽西元2021年   第一屆第14名(詳如公告 https://reurl.cc/yE80Wq )
 落格(Blog):
https://blog.xuite.net/jazzcarr/futuresKGIhsinchu (密碼請加Line詢問ID→jazzcarr)
 臉書(Facebook):
https://www.facebook.com/jazzcarrBob

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