台北市內湖社大 108-秋季班 193011 傳家之寶-生涯全方位財務規劃

 招生人數:30人
 招生狀態:招生中
 連絡電話:02-87511587
 上課日期:2019-09-04 (第一週),(共18週)
 上課時間:每星期三 晚上 7點0分~9點40分
 上課地點:內湖高工
 上課地址: 臺北市內湖路一段520號  連結

課前資訊
 這門課適合誰?
任何關心自己與家人,希望能財務安全、清楚正確建立財務規劃、避開財務耗弱與虛浮不實、擺脫套房循環的社區居民。
 需要準備的工具/軟體?
不需要。
 上課會用甚麼方式進行呢?
PowerPoint、學員討論;以簡單易懂的方式、耳熟能詳的觀念,講述財務規劃。
 評量方式
出席率40%、學習狀況50%、作業10%

課程簡介
 課程相關照片
 課程理念
1.這是最重要的財商知識,但卻是常被輕視的課。_x000D_
2.這是個人修習財務必須優先學會的必修課。_x000D_
3.薪水沒漲,少子長壽,學習為自己累積到希望的財務安全。_x000D_
4.儲蓄.理財.投資不是不努力,是努力的方向方式不對,買定存.保險.股票.基金≠規劃。_x000D_
5.點出對財務看法的缺失、學懂必須知道的知識、改正過往錯誤、重新定位明確軌道。_x000D_
6.股票.基金.保險.外幣…全都買,聽技術分析、股市密技...就趨之若鶩,結果仍是住套房?
 課程目標
1.能清楚正確建立財務規劃,避開財務耗弱與虛浮不實。_x000D_
2.學懂「總體經濟分析」、掌握牽一髮動「全球」的財經情勢,提升獨立思考判斷能力,降低對理專的倚賴。_x000D_
3.讓個人(家庭)達到財務安全,讓社會增添祥和安康。
 參考書目
(1)看見價值-巴菲特一直奉行的財富與人生哲學_x000D_
(2)漫畫經濟學一看就懂:從亞當斯密到葛林斯潘—聯經出版社_x000D_
(3)用地圖看懂世界經濟—商周出版社_x000D_
(4)世界地圖就是你的財富版圖(林志昊著)—先覺出版社
 數位教材連結
 是否接受旁聽

課程相關費用
 學分費
3 學分,3000元
 雜費(電腦、冷氣、場地、設備等費用)
 保證金
 其他費用
報名費、學員證費用依簡章為準
 材料費用(各班開學後,自行收取管理)

課程大綱
第一週【課程說明、認識學員 & 總論:不可忽視的國力快速衰退】課程說明、認識學員。_x000D_
認識規劃,存定存.買保險.買股票.買基金.買外幣≠規劃。
第二週【儲蓄計劃概念:時間.資金.報酬率 & 總體經濟教學與財經時事分析】學懂「總體經濟分析」、掌握牽一髮動「全球」的財經情勢,提升獨立思考判斷能力,降低對理專的倚賴。
第三週【儲蓄計劃概念:匯率.利率.通貨膨脹率 & 總體經濟教學→國民所得】剖析「匯率、利率、通貨膨脹」對財務的影響。
第四週【財務規劃:個人財務規劃解析與實做 & 總體經濟教學與財經時事分析】做好財務需求規劃,達到財富穩定持續成長,成為傳家之寳。
第五週【財務規劃:風險管理 & 總體經濟教學與財經時事分析】省更大;立於不敗之地;剖析國人對保險認知的偏差、導正觀念
第六週【風險管理一壽險保單分析與健診 & 總體經濟教學→經濟成長率與物價】賺更大;將不必要的消費轉換成為個人資產,掀開保單面紗,學會分析保單。
第七週【風險管理一醫療險保單分析與健診 & 總體經濟教學與財經時事分析】賺更大;將不必要的消費轉換成為個人資產,掀開保單面紗,學會分析保單。
第八週【簡單易懂的需求計算1 & 總體經濟教學與財經時事分析】學會財務規劃需應用的數學計算,輕易掌握投資需求。
第九週現代公民學程週本週原課程停課,另行安排講座,可自由選讀(未選修者視為缺席一次)
第十週【簡單易懂的需求計算2 & 總體經濟教學與財經時事分析】學會財務規劃需應用的數學計算,輕易掌握投資需求。
第十一週【儲蓄與投資:基金 & 總體經濟教學→景氣循環】認識基金的本質與風險,小兵立大功。
第十二週【儲蓄與投資:基金 & 總體經濟教學與財經時事分】基金的篩選,汰弱擇優,輕而易舉找到優質基金。
第十三週【儲蓄與投資:債券 & 總體經濟教學與財經時事分析】認識債券的本質與風險,破除迷思。
第十四週【儲蓄與投資:債券 & 總體經濟教學→貨幣政策】債券的篩選,汰弱擇優,輕而易舉找到優質債券。
第十五週【儲蓄與投資:再議基金.債券 & 總體經濟教學與財經時事分析】各類各區域基金.債券再剖析。
第十六週【儲蓄與投資:有價證券市場工具探討 & 總體經濟教學→外匯存底與國際收支】做對資產配置,達到高總資產報酬率。
第十七週【財務規劃:個人財務規劃檢視 & 總體經濟教學與財經時事分析】做好財務需求規劃,達到財富穩定持續成長,成為傳家之寶。
第十八週【財務規劃:再論個人財務規劃解析與實做】1.學期重點摘要、 2.問題與討論

講師介紹

黃啟書 講師  黃啟書 講師  黃啟書 講師  黃啟書 講師   黃啟書 講師

 簡介:
股票上市集團所屬公司財務長退休。與國內數十家金融機構往來長達17年(包括存匯、授信、外匯、票券、證券、信託、保險、理財)。企業紓困經驗8年。財務規劃經驗9年。公司授課經驗7年。社區大學講師。臺北市立圖書館樂齡學習示範中心講師。

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