台北市松山社大 107-暑期班 5acba7b278fd2 公益講座:幫客戶找到珍珠

 招生狀態:課程已結束
 連絡電話:02-27477690
 上課日期:2018-07-20 (第一週),(共6週)
 上課時間:每星期五 下午 2點30分~4點30分
 上課地點:松山社大
 上課地址: 臺北市松山區八德路4段101號  連結

課前資訊
 這門課適合誰?
限金融從業人員
 需要準備的工具/軟體?
計算機、筆記本及筆
 上課會用甚麼方式進行呢?
主題探討或簡報介紹、影片欣賞及圖像教學、案例討論與心得分享等
 評量方式
學員出席率、課堂討論、團體活動、學習態度、書面報告或閱讀心得、考試、小組分享等合計100%

課程簡介
 課程相關照片
      
 課程理念
值此資訊科技及人工智慧數位發展的時代,金融理財從業人員究竟應如何提昇自我的專業,為客戶找到珍珠?在證券業工作的主講人在短短不到四年的時間,幫助客戶AUM增加了1.5倍,換言之,平均年化報酬率超過36%。這位集銀行、保險、投信以及證券豐富金融實務經驗於一身的主講人將以自身為例,勉勵金融金融從業人員如何透過不斷努力,衝破人生的逆境,堅持提昇自己的專業素養及競爭力,藉由為客戶找到珍珠,創造自己不可被取代的獨特價值。金融從業人員如果正在思考及規劃自己的下一步,不妨來聽聽這場講座,也許可以幫助你找到人生的下一顆珍珠。
 課程目標
學習真正的專業理財服務,如何累積專業及服務替客戶擴大總資產規模(AUM),創造客我雙贏。
 參考書目
 數位教材連結
 是否接受旁聽
是(如額滿課程,恕不接受旁(試)聽)

課程相關費用
 學分費
1 學分,0元
 雜費(電腦、冷氣、場地、設備等費用)
 保證金
 其他費用
報名費、學員證費用依簡章為準
 材料費用(各班開學後,自行收取管理)

課程大綱
第一週建立正確的理財服務觀觀念正確行為才能正確,藉由案例及小故事,引領學員們思考及內省,俾建立正確的理財服務觀
第二週檢視及簡單複習銀行的專業知識透過簡報帶領學員一同複習銀行領域的專業知識,,思考可以幫助客戶什麼?
第三週檢視及簡單複習保險的專業知識透過簡報帶領學員一同複習保險領域的專業知識,思考可以為客戶做些什麼?
第四週檢視及簡單複習投信的專業知識透過簡報帶領學員一同複習投信領域的專業知識,思考可以幫助客戶什麼?
第五週檢視及簡單證券的專業知識透過簡報帶領學員一同複習證券領域的專業知識,思考可以為客戶做些什麼?
第六週全方位理財服務及管理綜合銀行、保險、投信及證券的專業,全方位的視野替客戶做完整的財富規劃與管理

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