台北市松山社大 107-秋季班 5acb8f131a640 快樂的理財生活

 招生狀態:課程已結束
 連絡電話:02-27477690
 上課日期:2018-09-05 (第一週),(共18週)
 上課時間:每星期三 下午 2點30分~5點10分
 上課地點:松山社大
 上課地址: 臺北市松山區八德路4段101號  連結

課前資訊
 這門課適合誰?
完全不會者可參加
 需要準備的工具/軟體?
計算機、筆記本、筆
 上課會用甚麼方式進行呢?
以投影片、播放影片、分組討論、實務演練、分組座談等方式快樂的學習
 評量方式
出席率30%、上課表現30%、成果展示40%

課程簡介
 課程相關照片
      
 課程理念
財富跟我們每一個人的生活都習習相關,但從小在學校裡並未學習如何理財,「快樂的理財生活」系列課程除了以實務的角度更深入的剖析各項投資理財工具的應用之外,更教導學員財富保護的相關法律知識與技巧,讓理財從此是一件很快樂的事。
 課程目標
讓學員初步了解各式理財工具的操作應用與實務,從此快快樂樂的理財
 參考書目
 數位教材連結
 是否接受旁聽

課程相關費用
 學分費
3 學分,0元
 雜費(電腦、冷氣、場地、設備等費用)
 保證金
 其他費用
報名費、學員證費用依簡章為準
 材料費用(各班開學後,自行收取管理)

課程大綱
第一週理財生活面面觀1. 課程架構簡介 2. 分析各項理財產品的風險屬性
第二週財富的保護與開源節流檢視個人的資產負債表,說明透過財富 保護與開源節流累積財富的重要性
第三週財富保護實務〈一〉妥善管理個人財物,降低可能風險 --汽車險及房屋險
第四週財富保護實務〈二〉了解每人應繳的稅費,合法節稅 1. 綜合所得稅 2. 房屋稅 3. 贈與稅與遺產稅
第五週銀行理財實務1. 存款的種類以及選擇的方式 2. 信貸與房貸的種類及辦理時應有的 考量 3. 其他銀行實務〈如外匯、…等〉
第六週基金理財實務〈一〉貨幣市場基金及債券型基金,了解債券 投資的風險與信用評級
第七週基金理財實務〈二〉1. 股票型、平衡型及指數型等基金 2. 如何選擇優質的基金
第八週保險理財實務1. 壽險、年金險、儲蓄險及健康險 2. 申請理賠之注意事項
第九週公民素養週公民素養週
第十週股票交易相關法規1. 投資股票應留意的相關法規 2. 如何參加股票抽籤
第十一週股票理財實務〈一〉簡易基本面、財務面及技術面分析
第十二週股票理財實務〈二〉1. 投資實務練習 2. 影響股票漲跌的關鍵因素
第十三週股票理財實務〈三〉1. 融資融券信用交易 2. 現股當沖簡介
第十四週票理財實務〈四〉1. 除權除息投資觀念之應用 2. 綜合投資實務練習
第十五週期貨理財實務簡介台灣目前的期貨交易標的及投資 實務
第十六週複委託交易實務不必出國也可以買賣港股與美股
第十七週資產配置1. 資產配置的重要性 2. 案例分析與研討
第十八週投資理財實務綜合練習1. 檢視及調整個人的資產負債表以及 投資組合 2. 課程綜合複習與練習 3. 結語-快樂的投資心法

愛課程 ICOURSE
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