新竹市竹塹社大 106-暑期班 1063A2002 金融理財與操作

 招生狀態:課程已結束
 連絡電話:03-5256181
 上課日期:2017-07-10 (第一週),(共8週)
 上課時間:每星期一 晚上 6點30分~9點30分
 上課地點:東門國小
 上課地址: 新竹市民族路33號  連結

課前資訊
 這門課適合誰?
無特別限制
 需要準備的工具/軟體?
電子計算機/智慧型手機
 上課會用甚麼方式進行呢?
案例討論與心得分享、主題探討或簡報介紹、影片欣賞及圖像教學、講師示範與實際操作、個別指導與反覆練習
 評量方式
學員出席率50%、期末成果展30%。書面報告或閱讀心得、作品集、考試、小組分享...等:20%

課程簡介
 課程相關照片
 課程理念
 課程目標
指導學生了解理財,藉此提升財產上的配置,以利未來人生規劃過更好的生活。
 參考書目
理財實務(全新版)/ 台灣金融研訓院編撰委員會/ 台灣金融研訓院
 數位教材連結
 是否接受旁聽
是(如額滿課程,恕不接受旁(試)聽)

課程相關費用
 學分費
1 學分,1400元
 雜費(電腦、冷氣、場地、設備等費用)
 保證金
 其他費用
報名費、學員證費用依簡章為準
 材料費用(各班開學後,自行收取管理)

課程大綱
第一週緒論金錢週流與貨幣價值/金錢與物質的對應/重要資產與重大性支出/簡單貨幣銀行理論
第二週金融工具與機關介紹各種金融機構與相關金融工具/金融法規的規範/定存/股票/保險/期貨/共同基金/信託/債券/國庫券…
第三週時間報酬&風險貼水時間報酬與通貨膨脹/年金現值、終值/複利現值與現值/可預測風險及不可預測風險
第四週現金流量/租稅非金融性資產與金融性資產、資產增值與折舊、時間報酬與通膨矛盾性、資產評價原理
第五週資產配置求學階段/單身獨立階段/成家立業/組織新家庭/小孩教育與成長規劃/退休後規劃
第六週短期財務規劃小額資金需求問題/買車換車/辦貸款/標會/其他籌資
第七週退休與遺產規劃平均退休後的生命餘命時間/預測未來生活水準/緊急預備資金/遺產稅/無子女遺產規劃/贈與稅也要預防/公司與基金會
第八週風險控制工具保險、期貨、選擇權、對沖、融資融券/風險預測的掌握:機械式停利停損
第九週投資決策與陷阱投資與賭博/目標與風險承擔/股市投資簡易分析/其他投資工具
第十週一生理財操作一生的財富來自於先天及後天努力,但在未能來得及賺到的錢要怎麼加速進行
第十一週金融性資產與非金融性資產介紹資產各種形態及保值、保本、折舊、損壞、漲跌、收益性的探討
第十二週理財的模式討論風險、時間及報酬的相對性,面對人生各種階段需求及可運用資金的配合

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