桃園市中壢社大 107-秋季班 1072A2055 財富管理

 招生狀態:課程已結束
 連絡電話:03-4025451
 上課日期:2018-09-03 (第一週),(共18週)
 上課時間:每星期一 晚上 6點40分~9點20分
 上課地點:

課前資訊
 這門課適合誰?
初階程度課程
 需要準備的工具/軟體?
不需要。
 上課會用甚麼方式進行呢?
主題探討或簡報介紹、影片欣賞
 評量方式
學員出席率25%、課堂討論25%、學習態度50%

課程簡介
 課程相關照片
         
 課程理念
使用EXCEL計算投資規劃:現值與終值、年金的現值與終值、有效年利率與連續複利
理財規劃基本概念:理財的範圍、理財規劃流程、投資政策說明書
法拍屋要如何買,如何估價與出價,如何下標才能省稅
投資目標設定:資料蒐集與財務狀況評估、投資風險目標設定、理財目標設定
投資報酬目標設定與實例分析
經濟觀念的概論:總體經濟基本概念、景氣循環與經濟指標、貨幣政策與財政政策
景氣循環與投資基金:教授現在應該買股票型基金、債券型基金還是新興市場基金、高收益債基金
經濟觀念的應用:簡易總體模型介紹 、實例應用,讓你看懂政府政策背後的含意
資產配置:資產配置的意義與原因
現代投資組合理論
行為財務學
國際投資決策方法
資產類別特性介紹
共同基金
共同基金概要
績效衡量指標
報酬績效屬性分析
基金績效動態監控
投資組合調整:投資組合調整的目的、投資組合調整方法、各種投資組合調整方法比較、投資組合調整時機
 課程目標
教授正確的時間投資正確的商品獲得財富,避開高稅收
 參考書目
自編教材提供給學員
 數位教材連結
 是否接受旁聽
是(如額滿課程,恕不接受旁(試)聽)

課程相關費用
 學分費
3 學分,3000元
 雜費(電腦、冷氣、場地、設備等費用)
 保證金
 其他費用
報名費、學員證費用依簡章為準
 材料費用(各班開學後,自行收取管理)
自編教材提供給學員

課程大綱
第一週使用EXCEL算投資計畫會不會賺錢相見歡、遴選班代、資料核對
第二週現值與終值
年金的現值與終值
有效年利率與連續複利
計算貨幣的價值
第三週理財規劃基本概念理財的範圍
理財規劃流程
投資政策說明書
第四週投資目標設定資料蒐集與財務狀況評估
投資風險目標設定
理財目標設定
第五週投資目標設定精主要理財目標
投資報酬目標設定
實例分析
第六週經濟觀念的概論總體經濟分析的重要性
總體經濟基本概念
第七週經濟觀念的概論景氣循環與經濟指標
貨幣政策與財政政策
第八週不動產市場如何估價房屋價格與法拍屋出價技巧
第九週公共論壇週社大辦公室安排之講座或活動
第十週經濟觀念的應用簡易總體模型介紹
實例應用
第十一週基金評比資訊善用基金投資資訊,省時省力投資
第十二週建構基金投資組合股票型基金、債券型基金、平衡型基金配置
第十三週資產配置資產配置的意義與原因
現代投資組合理論
第十四週資產配置行為財務學
國際投資決策方法
第十五週「技術分析」投資基金,是否正確?如何快速地看出現在是否為基金的投資時機
第十六週資產配置資產類別特性介紹
戰略性資產配置V.S.戰術性資產配置
觀念複習
第十七週國際投資相關網站教學獲取多元投資資訊
第十八週成果展準備週回顧、複習與分享本學期結業成果展練習

愛課程 ICOURSE
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