課前資訊
這門課適合誰?
對投資理財、稅務規劃、財會觀念、資產配置有興趣的民眾
需要準備的工具/軟體?
筆記用具與計算機
上課會用甚麼方式進行呢?
用簡報循序漸近說明,並透過講授或討論方式進行理念溝通與實務探討
評量方式
隨堂測驗以及期末測驗
課程簡介
課程相關照片
課程理念
從學會評估風險、到學會解讀資訊、再到投資布局,培養出同學投資的習慣與平常心
課程目標
引導學員了解投資標的、成本、風險,並以財會、稅務的角度加以解析,使學員與課後能依據自有資源,妥善配置資產,活出亮麗人生
參考書目
各類稅務法規
數位教材連結
是否接受旁聽
是(如額滿課程,恕不接受旁(試)聽)
課程相關費用
學分費
2 學分,2000元
雜費(電腦、冷氣、場地、設備等費用)
保證金
其他費用
報名費、學員證費用依簡章為準
材料費用(各班開學後,自行收取管理)
課程大綱
第一週 | 投資標的與課程框架介紹 | 了解課程安排重點並建立適合自己的投資觀 |
第二週 | 所得來源與個人綜所稅 | 介紹各種所得種類以及對個人稅賦的影響 |
第三週 | 股票投資停看聽 | 如何選擇適合自己的標的,承擔風險獲取利益 |
第四週 | 財務報表架構解析-資產(基本面) | 看懂財務報表的內容,並了解會計處理方式 |
第五週 | 財務報表架構解析-負債(基本面) | 看懂財務報表的內容,並了解會計處理方式 |
第六週 | 財務報表架構解析-損益(基本面) | 看懂財務報表的內容,並了解會計處理方式 |
第七週 | 股票投資與稅務分析 | 投資股票收益所產生之稅務成本與問題 |
第八週 | 實務案例探討(股票篇) | 透過實際案例,與學員討論應用 |
第九週 | 公民週 | 公民週系列講座 |
第十週 | 保險與理財 | 如何透過保險的方式,穩固收益與資產 |
第十一週 | 實務案例探討(保險篇) | 透過實際案例,與學員討論應用 |
第十二週 | 租屋、買房、出租、賣房 | 如何合宜的投資與規劃房地產配置 |
第十三週 | 房地合一稅及節稅規劃 | 探討房地產的相關稅賦與計算 |
第十四週 | 實務案例探討(財產交易篇) | 透過實際案例,與學員討論應用 |
第十五週 | 財富配置、運用與傳承 | 適當的財務安全規劃與資產配置 |
第十六週 | 遺產贈與稅及節稅規劃 | 透析財產移轉的相關稅賦與計算 |
第十七週 | 實務案例探討(遺贈篇) | 透過實際案例,與學員討論應用 |
第十八週 | 課程回顧與複習 | 綜合運用與分享回顧 |